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Vermögensberatung, -vermittlung und -verwaltung: Dienstleistungen, die dem Vermögensaufbau und der -sicherung dienen.

Dargestellt werden nach einer standardisierten Vorlage (Adressteil, Kontaktpersonen und spezifische Kennzahlen) Kreditinstitute, die das Private Banking Geschäft betreiben (Vermögensverwaltung und umfassende Beratung) und konzessionierte Finanzdienstleistungsunternehmen (WPDLU), die Finanzdienstleistungen gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG) anbieten (kleine Konzessionen: Vermögensberatung, Vermögensvermittlung; große Konzessionen: Vermögensverwaltung).

Nicht dargestellt werden Vermögensberater nach Gewerbeordnung (Fachverband der Finanzdienstleister, Liste laut WKÖ www.wko.at). In dieser Kategorie fallen alle sonstigen Dienstleistungen in diesem Bereich für die weder eine Bankkonzession noch eine Konzession nach WAG notwendig sind. Diese sind oft als „freie Mitarbeiter“ bei WPDLUs tätig (Liste laut FMA. www...).

Bei der gegenständlichen Darstellung handelt es sich um die einzige Plattform in Österreich die diese Informationen in vergleichbarer Weise bietet. Neben den Tätigkeitsbereichen Vermögensberatung und –vermittlung ist die vertragsunterlegte Vermögensverwaltung das Herzstück des Veranlagungsgeschäftes. Bei der Vermögensverwaltung werden drei Arten unterschieden. Bei der „standardisierten“ und „fondsgestützen“ Variante erfolgt die Veranlagung nach einheitlichen Risikoprofilen bzw. in Form von Investmentfonds. Nur bei der „diskrektionären“ wird auf individuellen Risikowünschen eingegangen.

Behörden

FMA Finanzmarktaufsicht

OeNB Oesterreichische Nationalbank

Europäische Kommission - EU Finanzdienstleistungen

Interessenvertretungen

WKÖ Banken und Versicherungen

VÖBB Verband österreichischer Banken und Bankiers

ÖSKV Österreichischer Sparkassenverband

ÖP Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken

ÖRV Österreichischer Raiffeisenverband

ÖGV Österreichischer Genossenschaftsverband - Volksbanken

Ausbildung

BWG Bankwissenschaftliche Gesellschaft BankAkademie Wien

OVFA Oesterreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management
   Global Investment Performance Standards

AFP Österreichischer Verband Financial Planners

Donau Uni Krems

FAF Fachakademie der Finanzdienstleister

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